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担当のファイナンシャル・アドバイザー（FA）が、
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＼ライフプラン表について／
就職、結婚、出産、住宅購入、老後などのライフイベントをもとに、
将来必要となる資金やリスクへ備える資金をどのように準備していくかを設計する表のことです。
ライフプラン表の作成で、今の家計の改善点を洗い出し、将来の資金計画を練ることができます。
ライフプラン表の例
支出推移
年間収支推移
貯蓄・住宅ローン残高推移
生涯必要資金
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担当するファイナンシャル・アドバイザー（FA）について
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MDRT会員も多数在籍。経験豊富なファイナンシャル・アドバイザーがあなたに寄り添います。
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(2024年11月時点)
MDRTについて
1927年に発足したMillion Dollar Round Table（MDRT）は、卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの組織です。世界中の生命保険および金融サービスの専門家が所属するグローバルな独立した組織として、700社以上、80カ国以上の会員が活躍しています。
MDRT会員は、卓越した専門知識、厳格な倫理的行動、優れた顧客サービスを提供しています。また、生命保険および金融サービス事業における最高水準として世界中で認知されています。
LPP2410-029【20261031】
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相談当日の流れ
-
ヒアリング
ご相談者が悩んでいることについて話し合います。家族構成や収入／支出、資産状況やローンなどについても伺い、今後のライフプランを一緒に考えていきます。
-
ライフプラン表の作成
ご相談者が悩んでいることについて話し合います。家族構成や収入／支出、資産状況やローンなどについても伺い、今後のライフプランを一緒に考えていきます。
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FAによるアドバイス
ご相談者が悩んでいることについて話し合います。家族構成や収入／支出、資産状況やローンなどについても伺い、今後のライフプランを一緒に考えていきます。
よくある質問
知識のない方もご安心ください。総合的な金融知識をもったFPが、ご相談者様のお悩みを一緒に解決いたします。
ZOOMアプリ等（ビデオ電話）を使ったオンライン相談となります。具体的な流れは担当者がわかりやすく解説いたしますので、ご安心ください。スマートフォンもしくはパソコン、タブレットからご相談が可能です。
希望者には具体的な保険商品のご案内もいたしますが、強引な勧誘や営業はありませんのでご安心ください。
- 権限明示
-
当社および共同募集代理店の生命保険募集人は、お客様と申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行うものです。保険契約締結の代理権および告知受領権は有しておりません。
- 取扱保険会社について
-
当社は、当サイトにおいて、下記にある保険会社の商品を取り扱っております。お客様への保険募集に際しては、お客様それぞれに相応しい保険商品を、くらべ、お選びいただきたいと願っております。そのため、当社と取引のある保険会社の商品の中から、出来る限り多くの保険商品を推奨するようにいたします。
アクサ生命保険株式会社 / ＦＷＤ生命保険株式会社 / オリックス生命保険株式会社 / ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社 / チューリッヒ生命保険株式会社 / なないろ生命保険株式会社 / 日本生命保険相互会社 / ネオファースト生命保険株式会社 / はなさく生命保険株式会社 / マニュライフ生命保険株式会社 / メットライフ生命保険株式会社 / メディケア生命保険株式会社
- 推奨商品について
-
当社の推奨商品の選定基準は以下の通りです。
- 過去１年間に当社で販売実績のある商品、販売・改定から1年以内の商品
- 当社の所属する日本生命グループとの関係性の深い保険会社の商品
- 個人情報の取扱いについて
-
当社は、利用目的の達成に必要な範囲で、お客様の個人情報を共同利用します。
- 共同利用される個人情報は、当社が保険代理店事業において取得する氏名・住所・電話番号・性別・生年月日・メールアドレス等です。
- 共同利用者の範囲は、当社及び株式会社ライフプラザパートナーズです。